Феодализм. Недоработанный материал, записанный в Доме Ленрадио. Украден у музыкантов кем-то из близких друзей и "выпущен в свет". "Феодализмом" БГ предполагал назвать один из будущих альбомов.

"Иван и Данило" - запись с концерта в Октябрьском 26 января 1990 (?!).

"Диплом", "Полярники" позднее в неизменном виде вошли в "Историю Аквариума. Том III. Архив"

1. Она не станет читать твой диплом... Диплом (Жизнь)
2. Глубоко в джунглях... Джунгли
3. Я связан с ней цепью... Ангел
4. Святой князь Герман... Святой князь Герман
5. У дядюшки Томпсона два крыла... Дядюшка Томпсон
6. Уже прошло седьмое ноября... Ангел всенародного похмелья
7. Иван и Данило... Иван и Данило
8. Боже, помилуй полярников... Полярники (Боже, храни полярников)
9. Когда то, что мы сделали... День радости