Концерт в БКЗ "Октябрьский". В записи возможно отсутствует "Меня зовут смерть".

1. Иван и Данило... Иван и Данило
2. Я связан с ней цепью... Ангел
3. Ты - животное лучше любых других... Пески Петербурга
4. О лебеде исчезнувшем... О лебеде исчезнувшем
5. Не трать время... Не трать время
6. Когда то, что мы сделали... День радости
7. Глубоко в джунглях... Джунгли
8. Боже, помилуй полярников... Полярники (Боже, храни полярников)
9. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
10. Ты - дерево. Твое место в саду... Дерево
11. Святой князь Герман... Святой князь Герман