Концерт в ДК Горького. (БГ, Рюша, Березовой, Сакмаров, Трощенков - последние 5 песен) Записан сокращенный 45-минутный вариант.

1. У нее такая древняя кровь... Древняя кровь
2. Пограничный Господь стучится мне в дверь... Сельские леди и джентельмены...
3. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
4. Издалека течет река... Поппури (А) Старая народная песня
5. Он шел упорно и упрямо... Поппури (Б) Сова
6. Когда мы были молоды... Поппури (В) Когда мы были молоды
7. Зеркала вы мои, зеркала... Поппури (Г) Зеркала
8. Гастроном на улице Ракова... Поппури (Д) Гастроном
9. В жилищных конторах лесной полумрак... Сирин, Алконост, Гамаюн
10. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
11. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
12. Мне снился генерал Скобелев... Генерал Скобелев
13. Никон поджигает ночь... Никон
14. Им не нужен свой дом... Королевское утро
15. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
16. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
17. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
18. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
19. У Елизаветы два друга... Елизавета
20. Иван и Данило... Иван и Данило
21. Грустит сапог под желтым небом... Предчувствие гражданской войны / Поэзия
22. Уже прошло седьмое ноября... Ангел всенародного похмелья
23. Ты нужна мне, что еще?... Ты нужна мне
24. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
25. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
26. Я безумно боюсь золотистого плена... Ирен
27. Как хорошо без женщин и без фраз... Без женщин
28. И вот мне приснилось... Китай
29. Святой князь Герман... Святой князь Герман
30. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал
31. Я связан с ней цепью... Ангел
32. Нам выпала великая честь... День радости
33. Когда то, что мы сделали... День радости
34. Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... Бурлак