Концерт в ДК Горького (БГ, Рюша, Сакмаров). Записан сокращенный 45-минутный вариант. Билет - 20 руб.

1. Никон поджигает ночь... Никон
2. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
3. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
4. В жилищных конторах лесной полумрак... Сирин, Алконост, Гамаюн
5. Мне снился генерал Скобелев... Генерал Скобелев
6. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
7. Издалека течет река... Поппури (А) Старая народная песня
8. Он шел упорно и упрямо... Поппури (Б) Сова
9. Когда мы были молоды... Поппури (В) Когда мы были молоды
10. Зеркала вы мои, зеркала... Поппури (Г) Зеркала
11. Гастроном на улице Ракова... Поппури (Д) Гастроном
12. Ты в плоскости ума подобен таракану... Ода критику
13. Нацеди мне, природа, стакан молока... Заповедная
14. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
15. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
16. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
17. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
18. У Елизаветы два друга... Елизавета
19. Иван и Данило... Иван и Данило
20. Мне хотелось бы видеть тебя... Мне хотелось бы видеть тебя (Права котов)
21. Уже прошло седьмое ноября... Ангел всенародного похмелья
22. Ты нужна мне, что еще?... Ты нужна мне
23. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
24. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
25. Как хорошо без женщин и без фраз... Без женщин
26. Вы стояли в театре... Без женщин
27. Святой князь Герман... Святой князь Герман
28. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал
29. Я связан с ней цепью... Ангел
30. Нам выпала великая честь... День радости
31. Когда то, что мы сделали... День радости
32. Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... Бурлак