Концерт в Киевском Дворце спорта.

Группа отдыхает перед "Партизанами".

1. Куда ты, тройка, мчишься... Древнерусская тоска
2. Я родился в таможне... Таможенный блюз
3. С арбалетом в метро... Навигатор
4. Когда летний туман пахнет вьюгой... Черный брахман
5. Гарсон номер два... Гарсон N2
6. Я знаю места, где в тени золотой... Я знаю места (Ангел дождя)
7. Она может двигать... Она может двигать
8. Сегодня я включен в небесную сеть...
9. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
10. Я ранен светлой стрелой... Серебро Господа моего
11. Ну что ж, простимся, так и быть... Минута на пути (Ну чтож, простимся)
12. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
13. Под небом голубым есть город золотой... Город
14. Мне не нужно награды... Кострома mon amour
15. Не успели все разлить, а пол-жизни за кормою... Самый быстрый самолет
16. Апостол Павел был дворником...
17. Вот упала с неба звездочка...
18. Те, кто были, по-моему, сплыли... Песня для нового быта
19. В этом городе должно быть что-то еще... Вавилон
20. Выключи свет, оставь записку... С утра шел снег
21. Ты тяжелый танцор... Этюдик (Тяжелый танцор)
22. Я хотел стакан вина... Максим - лесник
23. Я выкрашу комнату светлым... Искусство быть смирным
24. Я учился быть ребенком... Великая железнодорожная симфония
25. Тем, кто держит камни для долгого дня... Партизаны полной луны
26. Десять стрел на десяти ветрах... 10 стрел
27. В Ипатьевской слободе... Гертруда