Концерт в Гамбурге (Hamburg). Концертный зал Markthalle. Зрителей ~300 человек.

Запись "с воздуха" - Christoph Wachsmuth.

Первая песня отсутствует в записи.

1. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
2. Куда ты, тройка, мчишься... Древнерусская тоска
3. Любой твой холст - это автопортрет... Дорога 21
4. Вчера я пил и был счастливый... Центр циклона
5. Расскажи мне дружок... Истребитель
6. Ой ты фикус, мой фикус... Фикус религиозный
7. Мне не нужно награды... Кострома mon amour
8. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
9. Черный ветер гудит над мостами... Голубой огонек
10. Восемь тысяч двести верст пустоты...
11. Меня зовут последний поворот... Последний поворот
12. С арбалетом в метро... Навигатор
13. Я родился в таможне... Таможенный блюз
14. У всех самолетов по два крыла... Стерегущий баржу
15. Те, кто были, по-моему, сплыли... Песня для нового быта
16. Десять стрел на десяти ветрах... 10 стрел
17. Под небом голубым есть город золотой... Город
18. Гарсон номер два... Гарсон N2
19. И вот мне приснилось... Китай
20. Я выкрашу комнату светлым... Искусство быть смирным
21. Я хотел стакан вина... Максим - лесник
22. Ты тяжелый танцор... Этюдик (Тяжелый танцор)
23. Я учился быть ребенком... Великая железнодорожная симфония
24. Тем, кто держит камни для долгого дня... Партизаны полной луны