Концерт в клубе "Московский".

1. Пограничный Господь стучится мне в дверь... Сельские леди и джентельмены...
2. Я родился в таможне... Таможенный блюз
3. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
4. Черный ветер гудит над мостами... Голубой огонек
5. Что ж ты смотришь совой... Три сестры
6. У всех самолетов по два крыла... Стерегущий баржу
7. Гарсон номер два... Гарсон N2
8. Дело было как-то ночью... Инцидент в Настасьино
9. Вот упала с неба звездочка...
10. Я хотел стакан вина... Максим - лесник
11. В Ипатьевской слободе... Гертруда