Концерт в Новосибирском ДК Железнодорожников (БГ, Тит, Сакмаров, Зубарев, Вихорев, Щураков, Суротдинов, Мартисов).

Запись "с воздуха" - Павел Северов.

1. Меня зовут последний поворот... Последний поворот
2. Черный ветер гудит над мостами... Голубой огонек
3. Село солнце за Гималаи... Кладбище
4. Ой, не коси меня косой... Не коси
5. Мается, мается... Мается
6. Восемь тысяч двести верст пустоты...
7. Расскажи мне дружок... Истребитель
8. Ой ты фикус, мой фикус... Фикус религиозный
9. С арбалетом в метро... Навигатор
10. Я родился в таможне... Таможенный блюз
11. Что ж ты смотришь совой... Три сестры
12. У всех самолетов по два крыла... Стерегущий баржу
13. Вчера я пил и был счастливый... Центр циклона
14. Не успели все разлить, а пол-жизни за кормою... Самый быстрый самолет
15. Ветер, туман и снег... Аделаида
16. Вот упала с неба звездочка...
17. В железном дворце... Из сияющей пустоты
18. Гарсон номер два... Гарсон N2
19. Я хотел стакан вина... Максим - лесник
20. Я выкрашу комнату светлым... Искусство быть смирным
21. Расскажи мне дружок... Истребитель
22. Как большой друг людей... Удивительный мастер Лукьянов
23. Я ранен светлой стрелой... Серебро Господа моего
24. Тем, кто держит камни для долгого дня... Партизаны полной луны
25. Когда в лихие года... Дубровский