Второй концерт в Северодвинске. Под первым пунктом подразумевается репетиция.

Звуковая копия видео-записи.

1. ~Инструментал ~Инструментал
2. Мир, как мы его знали... Мир, как мы его знали
3. Когда в городе станет темно... Молодые львы
4. Вана Хойа, Яна Хойа... Вана Хойа
5. Глубоко в джунглях... Джунгли
6. Боже, помилуй полярников... Полярники (Боже, храни полярников)
7. Я связан с ней цепью... Ангел
8. В трамвайном депо пятые сутки бал... Пока не начался джаз
9. Десять стрел на десяти ветрах... 10 стрел
10. Твои самолеты - им никогда не взлететь... Рождественская песня
11. Уже прошло седьмое ноября... Ангел всенародного похмелья
12. Там, где Бликер и Мак-Дугл, там много маленьких кафе... Нью-йоркская наркотическая (Нью-Йоркские страдания)
13. Она не станет читать твой диплом... Диплом (Жизнь)
14. Моей звезде не суждено... Моей звезде
15. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
16. Ветер, туман и снег... Аделаида
17. Ты успокой меня... Ты успокой меня
18. Гори, гори, моя звезда...
19. Джульетта оказалась пиратом... Не стой на пути... (Не стой на пути у высоких чувств)
20. Святой князь Герман... Святой князь Герман
21. Не трать время... Не трать время
22. В этом городе должно быть что-то еще... Вавилон
23. О, они идут на зеленый свет... Аристократ
24. Когда то, что мы сделали... День радости
25. В еще не открытой земле... Мальчик
26. Она может двигать... Она может двигать
27. Я ранен светлой стрелой... Серебро Господа моего