Первый концерт в Северодвинске. Первые три песни исполнены во время репетиции.

Звуковая копия видео-записи.

1. Are we play each other... Isn't It A Pitty
2. Десять стрел на десяти ветрах... 10 стрел
3. Вана Хойа, Яна Хойа... Вана Хойа
4. Мир, как мы его знали... Мир, как мы его знали
5. Когда в городе станет темно... Молодые львы
6. Вана Хойа, Яна Хойа... Вана Хойа
7. Глубоко в джунглях... Джунгли
8. Боже, помилуй полярников... Полярники (Боже, храни полярников)
9. Я связан с ней цепью... Ангел
10. В трамвайном депо пятые сутки бал... Пока не начался джаз
11. Десять стрел на десяти ветрах... 10 стрел
12. Она не станет читать твой диплом... Диплом (Жизнь)
13. Он слышал ее имя, он ждал повторения... Почему не падает небо
14. Те, кто были, по-моему, сплыли... Песня для нового быта
15. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
16. Ветер, туман и снег... Аделаида
17. Ну что ж, простимся, так и быть... Минута на пути (Ну чтож, простимся)
18. Святой князь Герман... Святой князь Герман
19. Джульетта оказалась пиратом... Не стой на пути... (Не стой на пути у высоких чувств)
20. Не трать время... Не трать время
21. Я вхожу в комнату, я буду в ней ждать... Горный хрусталь
22. В этом городе должно быть что-то еще... Вавилон
23. О, они идут на зеленый свет... Аристократ
24. Когда отряд вьехал в город... Капитан Воронин
25. Те, кто рисуют нас... Золото на голубом