Концерт в ДК Липецкого тракторного завода. Конец концерта не записан.

Всего было три выступления - 9,10 и 11 декабря в в рабочем поселке, километрах в 10 за городской чертой. Билеты: 200-250 руб. Зал все три вечера заполнялся приблизительно на 2/3 (чуть больше - на последнем концерте) в основном - поселковой молодежью.

В программе впервые появляется переработанный "Иерофант" с посвящением липецкому прохожему. [Оксана Макушева]

1. Когда отряд вьехал в город... Капитан Воронин
2. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
3. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
4. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
5. Нацеди мне, природа, стакан молока... Заповедная
6. С мерцающей звезды нисходит благодать... Иерофант
7. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
8. Им не нужен свой дом... Королевское утро
9. Десять стрел на десяти ветрах... 10 стрел
10. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
11. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
12. У Елизаветы два друга... Елизавета
13. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
14. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
15. Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... Отход на север (Госпожа)
16. Матросы мне пели про остров Голубой Тюльпан
17. Как хорошо без женщин и без фраз... Без женщин
18. Глубоко в джунглях... Джунгли
19. Святой князь Герман... Святой князь Герман
20. Снесла мне крышу кислота... Генерал
21. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал
22. Она может двигать... Она может двигать