Концерт в Краснодаре "750 лет ледовому побоищу" в ДК Хлопчатобумажного завода. Всего было три концерта

1. Никон поджигает ночь... Никон
2. В жилищных конторах лесной полумрак... Сирин, Алконост, Гамаюн
3. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
4. Нацеди мне, природа, стакан молока... Заповедная
5. Когда отряд вьехал в город... Капитан Воронин
6. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
7. Им не нужен свой дом... Королевское утро
8. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
9. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
10. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
11. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
12. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
13. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
14. И вот мне приснилось... Китай
15. Я связан с ней цепью... Ангел
16. Боже, помилуй полярников... Полярники (Боже, храни полярников)
17. Встань у реки - смотри, как течет река... Встань у реки
18. Как хорошо без женщин и без фраз... Без женщин
19. Вы стояли в театре... Без женщин
20. Святой князь Герман... Святой князь Герман
21. Иван и Данило... Иван и Данило
22. Снесла мне крышу кислота... Генерал
23. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал