Концерт в ДК Горького.

1. У нее такая древняя кровь... Древняя кровь
2. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
3. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
4. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
5. В жилищных конторах лесной полумрак... Сирин, Алконост, Гамаюн
6. Им не нужен свой дом... Королевское утро
7. Мне снился генерал Скобелев... Генерал Скобелев
8. Нацеди мне, природа, стакан молока... Заповедная
9. Никон поджигает ночь... Никон
10. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
11. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
12. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
13. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
14. У Елизаветы два друга... Елизавета
15. Издалека течет река... Поппури (А) Старая народная песня
16. Он шел упорно и упрямо... Поппури (Б) Сова
17. Когда мы были молоды... Поппури (В) Когда мы были молоды
18. Зеркала вы мои, зеркала... Поппури (Г) Зеркала
19. Гастроном на улице Ракова... Поппури (Д) Гастроном
20. Иван и Данило... Иван и Данило
21. Ты нужна мне, что еще?... Ты нужна мне
22. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
23. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
24. Как хорошо без женщин и без фраз... Без женщин
25. Вы стояли в театре... Без женщин
26. Святой князь Герман... Святой князь Герман
27. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал
28. Я связан с ней цепью... Ангел
29. Нам выпала великая честь... День радости
30. Когда то, что мы сделали... День радости
31. Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... Бурлак