Концерт в Усть-Илиме. Вторая часть, начиная с "Ласточки", в записи отсутствует.

1. У нее такая древняя кровь... Древняя кровь
2. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
3. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
4. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
5. Ты в плоскости ума подобен таракану... Ода критику
6. Когда отряд вьехал в город... Капитан Воронин
7. Мне снился генерал Скобелев... Генерал Скобелев
8. Им не нужен свой дом... Королевское утро
9. В жилищных конторах лесной полумрак... Сирин, Алконост, Гамаюн
10. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
11. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
12. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
13. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
14. У Елизаветы два друга... Елизавета
15. Никон поджигает ночь... Никон
16. Святой князь Герман... Святой князь Герман
17. И вот мне приснилось... Китай
18. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
19. Я связан с ней цепью... Ангел
20. Нам выпала великая честь... День радости
21. Когда то, что мы сделали... День радости