Demos. Сводился на студии Дэйва Стюарта "Church" в Лондоне. Это был материал ко второму LP по контракту с CBS.

1. Days of wine, days of roses... Can't Stop Repeating Your Name
2. Book of love in front of me... Up In Smoke
3. Eloise, standing in the rain outside... Eloise
4. It was a beautiful night... Beautiful Blue Train
5. Women today... Heading For The Absolut One
6. These are the best years... Best Years Of Our Lives (Guitar)
7. Им не нужен свой дом... Королевское утро
8. Я вхожу в комнату, я буду в ней ждать... Горный хрусталь
9. Steping back now... Listen To The Quiet One
10. Взгляд вправо был бы признаком страха... Как нам вернуться домой