Концерт в ДК Связи (БГ, Березовой, Щураков, Сакмаров, Трощенков, Зубарев). Билеты стоили 100 руб. В записи отсутствуют две последние песни.

1. Пограничный Господь стучится мне в дверь... Сельские леди и джентельмены...
2. Встань у реки - смотри, как течет река... Встань у реки
3. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
4. Снесла мне крышу кислота... Генерал
5. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал
6. Нацеди мне, природа, стакан молока... Заповедная
7. Ты в плоскости ума подобен таракану... Ода критику
8. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
9. Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... Отход на север (Госпожа)
10. Грустит сапог под желтым небом... Предчувствие гражданской войны / Поэзия
11. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
12. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
13. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
14. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
15. У Елизаветы два друга... Елизавета
16. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
17. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
18. Я безумно боюсь золотистого плена... Ирен
19. Святой князь Герман... Святой князь Герман
20. Иван и Данило... Иван и Данило
21. Она может двигать... Она может двигать
22. Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... Бурлак
23. Я проснулся смеясь... Летчик