Концерт в Эспериментальном театре драмы Смоленска. Почти Дворец съездов, 12 этажей. Билеты - 150 р., были раскуплены за час за 2 дня до концерта. С рук цена билета доходила до 500. Весь партер был куплен каким-то творческим объединением или ассоциацией. Хороший звук. Состав тот же, что и в Рязани. Дождь целый день. Концерт длился около 2.5 часов. Пультовая запись по общему решению группы была уничтожена. Список песен неточен.

1. Когда отряд вьехал в город... Капитан Воронин
2. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
3. Нацеди мне, природа, стакан молока... Заповедная
4. Никон поджигает ночь... Никон
5. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
6. Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... Отход на север (Госпожа)
7. Глубоко в джунглях... Джунгли
8. Она может двигать... Она может двигать
9. Я связан с ней цепью... Ангел
10. Я выкрашу комнату светлым... Искусство быть смирным
11. Снесла мне крышу кислота... Генерал
12. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал
13. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
14. Никита Рязанский строил город... Никита Рязанский
15. У Елизаветы два друга... Елизавета
16. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
17. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
18. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
19. Им не нужен свой дом... Королевское утро
20. Святой князь Герман... Святой князь Герман
21. Твои самолеты - им никогда не взлететь... Рождественская песня
22. Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... Бурлак
23. Я проснулся смеясь... Летчик