Концерт в цирке города Гори. Без 5 и 10 песен вышел как 1-ая сторона "Электричества". В концерте также участвуют: блюзмен, мастер губной гармоники Дмитрий Гусев (позже - "Опасные соседи"), вылезший на манеж с загипсованной ногой и костылем, и Мартин Браунс, клавишник из группы "Сиполи".

Композиция "Homo Hi-Fi" записана не полностью: в этом месте кончилась пленка и из за этого создается впечатление от оставшегося куска как о инструментальной вставке. На самом деле это была законченная песня из двух куплетов.

Звук на "Блюзе свиньи" пропадает, из-за того что Боря взял другой микрофон.

Финское TV записывает концерт на видео, но у них барахлит камера и что-то записывается, а что-то нет. Финны делают "Аквариуму" аудиокопию с видео, которую музыканты увозят с собой и выпускают как 1-ую сторону "Электричества".

Песня "Артур" написана на слова средневекового английского поэта Томаса Мэлори из книги "Смерть Артура".

1. Порой мне кажется, что мы - герои... Герои
2. Марина мне сказала... Марина
3. Сегодня на улицах снег... -30 С
4. Of Lancelot du lake tell I no more... Death Of King Arthur (Артур)
5. Последний дождь уже почти не дождь... С той стороны зеркального стекла
6. Вчера я шел домой; кругом была весна... Блюз простого человека
7. О! хай-фай... Homo HiFi
8. Я пришел на этот концерт... Кусок жизни
9. Видел ли ты летающую тарелку... Летающая тарелка
10. Когда я был живым... Блюз свиньи в ушах