Синий альбом (БГ, Фан, Сева, Дюша, Гусев). Записан за две недели.

Дюша - соло на гитаре в "Псе".

Звукорежиссер - Тропилло, м/ф - предшедственник студийной "Теслы" (возможно - "Тембр")

Обложка: фото Вилли.

1. Дай мне напиться железнодорожной воды... Железнодорожная вода
2. Мне пора на покой. Я устал быть послом... Герои рок-н-ролла (Молодая шпана)
3. Мне кажется, нам не уйти далеко... Гость
4. Долгая память хуже, чем сифилис... Электрический пес
5. Все, что я пел - упражнения в любви... Все, что я хочу
6. Танцуем всю ночь, танцуем весь день... Чай
7. Мы стояли на плоскости... Плоскость
8. Рутман, где твоя голова... Рутман
9. В подобную ночь мое любимое слово - "налей"... В подобную ночь
10. Вот моя кровь. Вот то, что я пью... Единственный дом (Джа даст нам все)
11. Насколько по кайфу быть здесь мне... Река