Концерт в БКЗ "Октябрьский" (в пользу гимназии N 209). В записи отсутствуют "Иван и Данило", "Бурлак" и "Летчик".

1. В жилищных конторах лесной полумрак... Сирин, Алконост, Гамаюн
2. Пограничный Господь стучится мне в дверь... Сельские леди и джентельмены...
3. Ты в плоскости ума подобен таракану... Ода критику
4. Что толку быть собой... 15 голых баб (Увы)
5. Издалека течет река... Поппури (А) Старая народная песня
6. Он шел упорно и упрямо... Поппури (Б) Сова
7. Когда мы были молоды... Поппури (В) Когда мы были молоды
8. Зеркала вы мои, зеркала... Поппури (Г) Зеркала
9. Гастроном на улице Ракова... Поппури (Д) Гастроном
10. Мне снился генерал Скобелев... Генерал Скобелев
11. Им не нужен свой дом... Королевское утро
12. Никон поджигает ночь... Никон
13. Нацеди мне, природа, стакан молока... Заповедная
14. Камни в холодной воде... Камни в холодной воде
15. Когда пройдет дождь... Когда пройдет боль
16. Прыг, ласточка, прыг... Ласточка
17. Государыня, помнишь ли как строили дом... Государыня
18. Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... Волки и вороны
19. У Елизаветы два друга... Елизавета
20. В еще не открытой земле... Мальчик
21. Его звали Сувлехим Такац... Сувлехим Такац
22. Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... Отход на север (Госпожа)
23. Ехали мы, ехали с горки на горку... Кони беспредела
24. Ты нужна мне, что еще?... Ты нужна мне
25. И вот мне приснилось... Китай
26. Святой князь Герман... Святой князь Герман
27. Иван и Данило... Иван и Данило
28. Снесла мне крышу кислота... Генерал
29. Генерал, разрешите войти без доклада... Генерал
30. Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... Бурлак
31. Я проснулся смеясь... Летчик