Концерт в Корабелке (БГ, Титов, Куссуль). Студенческий клуб "Корабел" Ленинградского Кораблестроительного института. Распространен в урезанном виде под названием "Второе блюдо".

1. Я видел, как реки идут на юг... Стучаться в двери травы
2. Те, кто знают, о чем идет речь... Как движется лед
3. Она открывает окно... Дело мастера Бо
4. Он подходит к дверям, он идет, ничего не ища... Выстрелы с той стороны
5. В трамвайном депо пятые сутки бал... Пока не начался джаз
6. Хозяин, прости, что тревожу тебя... Хозяин
7. Близилась ночь. Рельсы несли свой груз... Трамвай
8. Здесь слишком много сквозняка... Странный вопрос
9. Мне кажется, нам не уйти далеко... Гость
10. И был день первый... День первый
11. Как странно то, что затеваю я... Орел, Телец и Лев
12. Не стой так близко ко мне... Для тех, кто влюблен
13. Трачу свое время... Трачу свое время
14. Мне хотелось бы видеть тебя... Мне хотелось бы видеть тебя (Права котов)
15. Сын человеческий - где я... Комната, лишенная зеркал
16. Танцуем всю ночь, танцуем весь день... Чай
17. Все кончилось так: он долго смотрел в окно... Десять прекрасных дам
18. Твои самолеты - им никогда не взлететь... Рождественская песня
19. Некоторым людям свойственно петь... Движение в сторону весны
20. Под небом голубым есть город золотой... Город
21. Ветер, туман и снег... Аделаида
22. Они говорили всю ночь, я говорил как все... Яблочные дни
23. Дай мне напиться железнодорожной воды... Железнодорожная вода
24. Те, кто были, по-моему, сплыли... Песня для нового быта
25. Моей звезде не суждено... Моей звезде