Концерт на 3-й Советской (БГ, Фан, Фагот и Дюша). На самом деле проходил на 5-й Советской, д.42 в актовом зале местной школы (сейчас там СПТУ объединения им А.Бабеля). Дюша приходил на концерты, а их было три подряд, в военной форме, так как служил недалеко под Ленинградом.

"Блюз для "Кита" - посмертное посвящение.

"Мост" - посвящение А.Макаревичу.

"Им сказано все" - посвящение Юрию Ильченко.

1. Ты бросил всех, кто брал твою кровь... Блюз для "Кита"
2. Снова я пел сегодня... Во имя ночи
3. Когда ты был мал, ты знал все, что знал... Второе стеклянное чудо
4. Ты строишь мост ради всех... Мост
5. Им сказано все... Им сказано все
6. Ты помнишь его, он был с нами... Всем, кого я люблю
7. Ты помнишь его, он был с нами... Всем, кого я люблю
8. В доме твоем светло, в постели твоей тепло... Мужской блюз
9. I came across the child of God... Woodstock
10. Если кончится дождь, куда мы пойдем... Если кончится дождь
11. Ты - мой свет, ты светлее всех... Ты - мой свет